После свадьбы Эдварда и Беллы прошло всего несколько месяцев, а Несси уже взрослая и ходит в школу. Она обычный 17 летний подросток со своими заморочками, дампир и девушка оборотня. Что может быть хуже для родителей? Вся семья Каллен против этого союза. Поэтому из тихого Форкса они перебираются в Мистик Фолс. Где и происходит основное действо.
1 сентября. Первый день в школе и у Елены, Бонни и Кэролайн сразу два новых знакомства - красавчик Стефан и новенькая Ренесми. Стефан и Несси так же знакомятся между собой и сразу понимают, что они одной расы. Несс приводит Стефана домой и знакомит с семьей. Стефан рад новому знакомству, но Елене об этом знать пока не обязательно. Елена, Бонни и Кэролайн отправляются на кладбище. Там они обсуждают новеньких, в частности Стефана. Всем троим он симпатизирует, они в догадках, кого же он выберет?
Вечер того же дня. В городе произошли два убийства. Дядя Стефана Зак обвиняет во всем его. Но это всего лишь приехал навестить своего брата Дэймон. На следующий день, Дэймон решает встретить своего брата из школы. И к его огромнейшему удивлению Стефан выходил со своей новой подружкой. Из далека лицо он не разглядел. Но когда те подошли ближе, понял, что перед ним стоит Кэтрин. Он злится на брата, за то, что тот украл ЕГО Кэтрин. По прибытии их домой начинаются неслабые разборки. В ходе драк и перепалок выясняется, что Кэтрин вовсе не Кэтрин, а Елена. Дэймон в замешательстве. Бонни открывает в себе способности ведьмы и предчувствует что-то очень не хорошее. Она с недоверием стала относится к Стефану и Несс. Кэролайн трепещет от одной лишь мысли о Стефане и пытается все о нем разузнать, а новенькая ее совсем не заботит.
Дом Калленов. Стефан решает познакомить Елену с семьей Каллен и приводит ее к ним домой. Бонни хочет проверить свои предчувствия и увязывается за Еленой. Девушки знакомится почти со всеми членами семьи, а с некоторыми они даже ходят на уроки.
После очередного школьного дня Стефан приглашает Елену к себе в дом. Там вновь встречаются Дэймон и Елена. Девушка рассказывает ему о новых знакомых Стефана и тем самым приводит Дэймона в бешенство. На зло брату и его новой семейке вампиров он убивает еще больше еще кровожаднее.
Вольтерра. Вольтури узнают о деяниях Дэймона и посылают Алека и Джейн разобраться с ним. Но их силы почти не действуют на Дэймона, потому что он почти в двое старше их. И наш гордый вампир-убийца сообщает близнецам, что не намерен прекращать убийства и слушаться какого-то Аро. Он сам по себе и ни кому не подчиняется.
Несколько часов позже. В замке появляется неожиданный гость. Девушка невиданной красоты. Много путешествуя по миру, Кэтрин забрела в Вольтерру, где и услышала о Вольтури. Узнав о их власти и могуществе, Кэтрин хочет заполучить трон "царства вампиров". Она соблазняет всю мужскую половину клана и и его свиту; играет ими как игрушками и ей это нравится.
Спустя неделю. Кэтрин практически заполучила Аро и его трон. Но тут во дворец возвращаются близнецы Джейн и Алек с плохими новостями. Они рассказывают о независимости и гордости Дэймона, о семье Каллен и о Стефане. Но не забывают упоминуть они и про Елену. Услышав знакомые фамилии и имя девушки, ее точной копии, она уговаривает Аро, что во всем разберется сама. И отправляется в Мистик Фолс для мести братьям и их новой пассии.